Совкомбанк впервые разместит акции на бирже

С 1 по 14 декабря Совкомбанк проведет первичное размещение акций. Цена их будет варьироваться от 10,5 до 11,5 рублей в соответствии с рыночной капитализацией Совкомбанка в размере от 200 млрд до 219 млрд и мультипликатору 2.2х-2.4х P/E 2023 года, не учитывая ожидаемое привлечение денежных средств на IPO.

Крупнейшие отечественные институциональные инвесторы уже направили свои предложения об участии в размещении в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Акции будут размещены в первом уровне листинга Мосбиржи. В одном лоте будут содержаться 100 акций, сообщает РБК. Инвесторы с квалификацией и без смогут поучаствовать в размещении.
Банк собирается разместить эмиссию в объеме около 4% акций (порядка 10 млрд руб.). Банк с учетом существующих реалий российского рынка не видит необходимости увеличивать данную сумму.

Согласно отчетности банка, опубликованной 30 ноября, чистая прибыль кредитной организации составила за 9 месяцев 76 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 51 %.

Совкомбанк стал первым отечественным банком, который с 2015 года решился на IPO. Банк готовился к данному шагу несколько лет, однако оттягивал размещение в связи с нестабильностью рынка сначала на фоне пандемии коронавируса, а затем на фоне СВО.

Фото: sovcombank.ru